Insightly CRM intergratie

Vanaf nu integreert Online Succes ook met Insightly CRM.

Bedrijven en personen die Online Succes herkent kun je hiermee handmatig en automatisch doorsturen naar Insightly #timesaver 😃

Details van het websitebezoek vind je vervolgens in de notitie(s).

crm-insightly-online-succes (1).png

Wil je meer weten over de Insightly connector? Neem gerust een kijkje in ons helpcentrum. 🔍

Plaats bedrijven automatisch op een lijst

De automatiseringsfunctie is uitgebreid. Vanaf nu is het mogelijk om de lijst te selecteren waar je bedrijven automatisch op plaatst.

selecteerlijst.png

Je kunt bedrijven automatisch op de volgende lijsten plaatsen:

  • Prospect lijst
  • Klant lijst
  • Concurrenten lijst
  • Anders lijst

Meer weten over de automatisering? Neem een kijkje in ons helpcentrum. 🔍

Directe link naar bedrijfs- en contactkaart in je CRM

Vanaf nu toont Online Succes een directe link naar de bedrijfs- en contactkaart in je eigen CRM zodra je een bedrijf of contact hebt doorgestuurd naar jouw CRM.

Bedrijfsgegevens_-_Constant_IT_B_V__-_Externe_campagnes.png

Het voordeel hiervan is dat je op deze manier snel de bijbehorende bedrijfs- of contactkaart in je CRM kunt openen om direct inzicht te krijgen in bijv. de uitgevoerde opvolging #timesaver 😄

Je herkent de link aan het CRM icoon rechtsboven op de bedrijfs- en contactkaart.

Deze functie is vanaf nu beschikbaar voor de volgende CRM connectoren:

  • Agile CRM
  • Base CRM
  • HubSpot CRM
  • Pipedrive
  • SalesForce
  • SharpSpring
  • Simplicate
  • Teamleader
  • Zoho
  • Insightly

Systeem tag: Sent2CRM

Wanneer je een bedrijf of contact doorstuurt naar je CRM systeem, dan voorziet Online Succes vanaf nu het bedrijf of persoon met een tag: Sent2CRM.

Untitled-2___100___Contact_info_-_alex_onlinesucces_nl__RGB_8___.png

Hiermee heb je snel inzicht welke bedrijven of personen naar het CRM zijn verstuurd. Je kunt vervolgens ook filteren op de tag in de Rolodex van bedrijven en contacten. #timesaver

Het nieuwe datum filter

Je kunt vanaf nu nog sneller filteren op datum met behulp van het nieuwe datum filter op de bezoekerspagina.

Bezoekers_-_Online_Succes.png

Zo kun je snel filteren op bezoekers van:

  • Vandaag
  • Gisteren
  • Vorige week
  • Laatste 7 dagen
  • Laatste 30 dagen

Ook is het mogelijk om te filteren op een aangepast datum. De functie is nu beschikbaar op de Bezoekers pagina.

Nieuwe Contactdetail pagina

De contactdetail pagina van Online Succes is volledig vernieuwd! De pagina zier er niet alleen anders uit, er zijn ook een aantal superfijne nieuwe functies.

contact_detail_vnext.png

Hieronder een greep uit de vernieuwingen:

  • Alle relevante informatie op één contactkaart
  • Een timeline voor inzicht in de hele klantreis
  • Leadscore op basis van gedrag, duidelijk zichtbaar
  • Automatische verrijking verbeterd
  • Snel een eigenaar toekennen via dropdown
  • Nieuwe lijstenfunctie
  • Tagging - om een contact snel te labelen

Meer weten? Ontdek hier de 10 belangrijkste nieuwe functies.

Bezoekers overzicht combineert bedrijven èn contacten

Het overzicht van Bezoekers is verbeterd. Het geeft je nog meer inzicht door bezoeken van bedrijven en contacten in één oogopslag te tonen. Ook herken je bedrijven en contacten met nieuwe gekleurde iconen.

visitors_vnext.png

Ga snel naar jouw Bezoekers pagina om de nieuwe functies te gebruiken.

Automatisering maakt nu ook contacten en deals aan in je CRM 

De automatisering voor contacten is verbeterd. Je kunt nu ook automatisch contacten naar je CRM versturen op basis van lead score van het contact.

En gebruik je Pipedrive, Agile of Simplicate als CRM? Dan kun je nu ook automatisch een deal (verkoopkans) aanmaken!

Screen Shot 2017-10-31 at 15.33.04.png

Ga naar jouw overzicht van automatiseringen en pas deze vandaag nog aan.

Meer informatie over deze update vind je in ons helpcentrum.

Nieuw overzicht Contacten

Het overzicht van contacten is nu (net als bedrijven) een superhandige rolodex en combineert dit met nieuwe zoek- en exportfuncties 🎉.

Je vindt het nieuwe overzicht via het menu Contacten. Meer informatie over deze update vind je in ons helpcentrum.

contacts_vnext.png

Gekleurde lijsten nu ook voor Contacten

Contacten kun je nu ook op lijsten zetten en herken je via kleuren. Ook zie je de kleuren nu onder Bezoekers en in de dagelijkse e-mails!

Meer weten? Ga direct naar ons Helpcentrum.

contac-ordenen.png

No published changelogs yet.

Surely Online Succes will start publishing changelogs very soon.

Check out our other public changelogs: Buffer, Mention, Respond by Buffer, JSFiddle, Olark, Droplr, Piwik Pro, Prott, Ustream, ViralSweep, StartupThreads, Userlike, Unixstickers, Survicate, Envoy, Gmelius, CodeTree